聚酯市場(chǎng)分析和技術(shù)進(jìn)展
聚酯(聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯，PET)由聚對(duì)苯二甲酸(PTA)和乙二醇聚合而成，聚酯(PET)主要用于瓶級(jí)聚酯(廣泛用于各種飲料尤其是碳酸飲料的包裝)、聚酯薄膜(主要用于包裝材料、膠片和磁帶等)以及化纖用滌綸。
發(fā)展現(xiàn)狀
聚酯(PET)發(fā)明于1944年，1949年率先在英國(guó)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，因其有優(yōu)良的服用和高強(qiáng)度等性能，成為合成纖維中產(chǎn)量最大的品種。聚酯在20世紀(jì)70年代以前一直保持高速發(fā)展，其生產(chǎn)增長(zhǎng)率為:1960年200%、1965年50%、1970年60%，此后增速減緩并呈周期性發(fā)展趨勢(shì)，1975年增速為30%、1982年為10%、1987年為12.6%、1992年為6%、1999年為4.3%、2001年為4.8%，預(yù)計(jì)2004年為8%。上個(gè)世紀(jì)90年代后，聚酯工業(yè)的發(fā)展重心開始轉(zhuǎn)向亞洲，至90年代中期，因產(chǎn)能擴(kuò)充過(guò)多，除中國(guó)外已出現(xiàn)供大于求的局面。到1999年，聚酯工業(yè)又迎來(lái)新的發(fā)展階段，主要由于瓶用和膜用、復(fù)合等非纖用聚酯的用量增加，衣用滌綸需求也達(dá)到高峰。據(jù)聚酯世界大會(huì)分析，從1999～2005年，聚酯產(chǎn)能還可以增長(zhǎng)33～40%，年均增長(zhǎng)率為6.6～8%。從2000年開始，世界聚酯工業(yè)又進(jìn)入新一輪的快速發(fā)展期。
在聚酯產(chǎn)品上，非纖聚酯的發(fā)展速度很快。1996年，世界聚酯包裝樹脂和薄膜產(chǎn)量分別為451.9萬(wàn)噸和138.2萬(wàn)噸，占世界聚酯總產(chǎn)量的20.7%和6.3%，1998年則分別為699.5萬(wàn)噸和163.1萬(wàn)噸，占世界聚酯總產(chǎn)量的24.6%和5.7%。2000年分別達(dá)到823.6萬(wàn)噸和176.9萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率分別為17.6%和6.2%，各占世界聚酯總產(chǎn)量的26.0%和5.59%。預(yù)計(jì)到2003年，非纖聚酯產(chǎn)量約占聚酯總產(chǎn)量的1/3。
PET的用途不再主要局限于纖維，而是進(jìn)一步拓展到各類容器、包裝材料、薄膜、膠片、工程塑料等領(lǐng)域，目前，PET正在越來(lái)越多地取代鋁、玻璃、陶瓷、紙張、木材、鋼鐵和其他合成材料，聚酯的家庭也在持續(xù)擴(kuò)大。
發(fā)泡PET:近年來(lái)不斷探索PET的新用途，PET擠出發(fā)泡工藝及其應(yīng)用逐漸引起關(guān)注，在包裝材料及許多需要較高溫度的應(yīng)用上，PET發(fā)泡體有突出的性能。采用發(fā)泡的方式可減輕聚酯材料的質(zhì)量，可節(jié)省成本，發(fā)泡產(chǎn)品比未發(fā)泡產(chǎn)品有更好的熱絕緣性能。發(fā)泡PET還具有極好的耐熱性能，并且經(jīng)發(fā)泡后的PET板具有優(yōu)異的性能成本比，再加上PET本身就具有耐油、耐化學(xué)腐蝕性、易回收等優(yōu)異性能，符合食品衛(wèi)生要求，因此發(fā)泡在食品包裝、微波容器、冰箱內(nèi)板、屋頂絕熱、電線絕緣、微電子電路板絕緣、運(yùn)動(dòng)器材、汽車、航天工業(yè)等方面將有很大的市場(chǎng)。
PET工程塑料:PET具有良好的力學(xué)性能、電絕緣性、耐化學(xué)藥品性、耐蠕變性能、耐疲勞性能及耐磨擦性能等，其缺點(diǎn)是結(jié)晶速率低、抗沖擊能力差。國(guó)內(nèi)外工作者對(duì)其進(jìn)行大量的研究工作，研制出了可用于轎車用的PET工程塑料，也可作為工程塑料用于電子、電器領(lǐng)域，如儀表殼、熱風(fēng)口罩等。
杜邦公司最先實(shí)現(xiàn)了PET工程塑料的工業(yè)化，已經(jīng)開發(fā)出RYNITE系列產(chǎn)品，在轎車領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。
美國(guó)GE公司開發(fā)的Valox PET系列工程塑料，通過(guò)PET與PBT或聚碳酸酯(PC)等塑料共混制得，具有良好的耐高溫和沖擊強(qiáng)度，可用于轎車車身制造。聯(lián)合信號(hào)公司開發(fā)的Petra系列工程塑料，具有優(yōu)良的耐高溫性能和優(yōu)異的低溫沖擊強(qiáng)度，能經(jīng)得起200℃以上的電噴著色處理，且有很好的表面性能，可用于汽車的內(nèi)、外裝飾件。此外，還有德國(guó)BTE公司玻璃纖維增強(qiáng)的PET工程塑料，可生產(chǎn)塑料車輪，日本鐘源化學(xué)株式會(huì)社研制的PET工程塑料，其中含有溴類導(dǎo)電、炭黑以及一些增強(qiáng)充填劑等，具有很好的力學(xué)、熱學(xué)以及防靜電性能，用于汽車、電氣、電子機(jī)械部件。
在我國(guó)，早在二十世紀(jì)九十年代前后，中國(guó)石化巴陵公司就完成了PET工程塑料的實(shí)驗(yàn)室研制項(xiàng)目。然而，到目前為止，我國(guó)PET工程塑料的生產(chǎn)并沒(méi)有大規(guī)模推廣開來(lái)，只有極少量生產(chǎn)，基本上還屬于空白，因此也有著極大的發(fā)展?jié)摿Α?amp;nbsp;
世界聚酯生產(chǎn)能力已由1998年2842.8萬(wàn)噸/年、1999年3147.2萬(wàn)噸/年、2000年3352.2萬(wàn)噸/年增加到2001年3645.5萬(wàn)噸/年、2002年3980.3萬(wàn)噸/年。
PET聚酯曾以二位數(shù)速率增長(zhǎng)，效益高于大多數(shù)其他塑料樹脂。前10年內(nèi)，其占全球塑料需求份額翻了一番，達(dá)到占6%。然而，最近能力過(guò)剩，效益下降。開工率1998年低于74%，2000～2001年回復(fù)到80%，但中國(guó)新增能力將使開工率下浮到2003年74%。
美國(guó)和加拿大引領(lǐng)全球消費(fèi)，PET樹脂消費(fèi)量超過(guò)230萬(wàn)噸/年，為7.5千克/人·年，日本、西歐和墨西哥人均消費(fèi)為5千克/人·年。據(jù)CMAI分析預(yù)測(cè)，今后5年內(nèi)(至2007年)，全球需求年增長(zhǎng)率為10%，每年將新增近100萬(wàn)噸需求量。亞洲和歐洲的需求增長(zhǎng)速度將超過(guò)美洲，到2007年，這兩個(gè)地區(qū)的PET聚酯需求總量都將超過(guò)美洲。盡管亞洲的PET市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)將從2002年的210萬(wàn)噸快速增長(zhǎng)到2007年的340萬(wàn)噸，但同時(shí)產(chǎn)能過(guò)剩也將快速增長(zhǎng)，從2002年的250萬(wàn)噸增加至2007年的360萬(wàn)噸，這使得亞洲將成為全球主要的PET出口地區(qū)。亞洲總凈出口將從2002年110萬(wàn)噸增加到2007年220萬(wàn)噸。
近年，亞洲和中東聚酯生產(chǎn)仍有較大發(fā)展空間，三井化學(xué)公司和泰國(guó)水泥化學(xué)公司(暹羅水泥公司的化學(xué)子公司)組建50/50合資企業(yè)在泰國(guó)馬塔府建設(shè)10萬(wàn)噸/年瓶級(jí)聚酯裝置，定于2004年建成，該合資企業(yè)將于2003年將當(dāng)?shù)鼐埘ピ螾TA能力翻番，達(dá)到80萬(wàn)噸/年。吉瑪(Zimmer)公司提供技術(shù)和設(shè)備，將為泰國(guó)聚酯公司合作投資4700萬(wàn)美元在馬塔府建設(shè)14萬(wàn)噸/年聚酯裝置，生產(chǎn)聚酯長(zhǎng)絲和短纖維供應(yīng)當(dāng)?shù)丶徔椘肥袌?chǎng)，定于2003年三季度投產(chǎn)。印度Indorama合成公司將在布堤博里增加聚酯生產(chǎn)能力，今后5年內(nèi)分二個(gè)階段使聚酯長(zhǎng)絲、聚酯短纖維和瓶級(jí)聚酯樹脂總能力增加35.5萬(wàn)噸/年。第一階段3萬(wàn)噸/年聚酯短纖維2002年建成，15萬(wàn)噸/年聚酯長(zhǎng)絲于2004年前建成，第二階段17.5萬(wàn)噸/年聚酯長(zhǎng)絲和瓶級(jí)樹酯于2005～2006年建成。沙特埃及石化公司(Sepco)在埃及亞歷山大投資6.5億美元建設(shè)聚酯聯(lián)合企業(yè)，由魯齊-吉瑪公司承建，2003年初開建，該聯(lián)合企業(yè)將成為中東最大的同類裝置。
該裝置將生產(chǎn)15萬(wàn)噸/年聚酯短纖維和紡織切片、5萬(wàn)噸/年聚酯長(zhǎng)絲和10萬(wàn)噸/年聚酯樹脂。PTA和乙二醇原料先期進(jìn)口，以后將建設(shè)PTA裝置。Groppo Mossi & Ghisolfi(M & G)公司在墨西哥阿爾塔米拉建設(shè)世界最大的單線PET包裝聚酯樹脂裝置，定于2003年投產(chǎn)，新裝置將生產(chǎn)27.5萬(wàn)噸/年P(guān)ET聚酯，使該公司世界聚酯能力將增加到近100萬(wàn)噸/年，新裝置采用杜邦熔融法技術(shù)和UOP固態(tài)化技術(shù)。
技術(shù)進(jìn)展
世界聚酯裝置正向更大經(jīng)濟(jì)規(guī)模方向發(fā)展。單系列生產(chǎn)能力已由20世紀(jì)80年代的100噸/天、200噸/天提高到90年代的300噸/天、400噸/天、480噸/天、600噸/天。目前世界前30家聚酯生產(chǎn)廠家的平均產(chǎn)能達(dá)到36萬(wàn)噸/年，規(guī)模最大的杜邦公司已達(dá)140萬(wàn)噸/年。
聚酯工藝路線有直接酯化法(PTA法)和酯交換法(DMT法)。PTA法具有原料消耗低、反應(yīng)時(shí)間短等優(yōu)勢(shì)，自80年代起己成為聚酯的主要工藝和首選技術(shù)路線。大規(guī)模生產(chǎn)線的為連續(xù)生產(chǎn)工藝，半連續(xù)及間歇生產(chǎn)工藝則適合中、小型多種生產(chǎn)裝置。PTA法連續(xù)工藝主要有德國(guó)吉瑪(Zimmer)公司、美國(guó)杜邦公司、瑞士伊文達(dá)(Inventa)公司和日本鐘紡(Konebo)公司等幾家技術(shù)。其中吉瑪、伊文達(dá)、鐘紡技術(shù)為5釜流程，杜邦則開發(fā)了3釜流程(目前正在開發(fā)2釜流程)，兩者縮聚工藝基本相似，區(qū)別在于酯化工藝。如5釜流程采用較低溫度及壓力酯化，而3釜流程則采用高乙二醇(EG)/PTA摩爾比和較高的酯化溫度，以強(qiáng)化反應(yīng)條件，加快反應(yīng)速度，縮短反應(yīng)時(shí)間?？偟姆磻?yīng)時(shí)間為5釜流程10小時(shí)，3釜流程3.5小時(shí)。目前世界大型聚酯公司都采用集散型(DCS)控制系統(tǒng)進(jìn)行生產(chǎn)控制和管理，并對(duì)全流程或單釜流程進(jìn)行仿真計(jì)算。
2003年初，伊文達(dá)-費(fèi)希爾(Inventa-Fisher)(I-F)公司公布了其聚酯生產(chǎn)流程和能耗。該工藝從PTA或DMT與乙二醇(EG)反應(yīng)生產(chǎn)樹脂級(jí)或紡織級(jí)聚酯。采用4釜(4R)工藝，由PTA和EG或熔融DMT和EG組成的漿液，進(jìn)入第一酯化/酯交換反應(yīng)器，反應(yīng)在較高壓力和溫度(200～270℃)下進(jìn)行，生成的低聚物進(jìn)入第二串級(jí)攪拌式反應(yīng)器，在較低壓力和較高溫度下進(jìn)行反應(yīng)，反應(yīng)轉(zhuǎn)化率大于97%。然后在低于常壓和較高溫度下，藉第3臺(tái)串級(jí)反應(yīng)器預(yù)聚合，縮聚程度大于20，經(jīng)第4臺(tái)DISCAGE精制器后，使最終縮聚物的特性粘度(i.V.)提高到0.9。能耗為：電力55.0 kwh/t，燃料油61.0kg/t，氮?dú)?.8m3/t，空氣9.0m3/t。采用該工藝已建有50多套裝置，其中13條生產(chǎn)線能力為100～700噸/天。現(xiàn)已有單系列700噸/天生產(chǎn)線投運(yùn)。
用于聚酯生產(chǎn)縮聚反應(yīng)的催化劑種類繁多，主要有銻系、鍺系、鈦系、錫系等。由于銻系催化劑在縮聚過(guò)程中能大大促進(jìn)縮聚反應(yīng)，而對(duì)熱降解反應(yīng)的促進(jìn)程度較小，因此目前聚酯工業(yè)普遍采用銻系催化劑，主要品種有三氧化二銻、醋酸銻以及近年來(lái)開始受到廣泛關(guān)注的乙二醇銻。此外，用于酯交換反應(yīng)的錳、鋅、鈣、鈷、鉛等金屬的醋酸鹽對(duì)縮聚反應(yīng)也有一定的催化作用。
上海石化股份公司選擇乙二醇銻以及至少一種錳、鋅、鈣、鈷、鉛等金屬醋酸鹽共同組成高效催化劑體系，在2L間歇聚合釜和2m3半連續(xù)聚酯裝置上考察了高效催化劑的催化作用。與常規(guī)催化劑相比，使用高效催化劑可顯著提高縮聚反應(yīng)速度，縮短縮聚反應(yīng)時(shí)間20%以上，制備的聚酯切片質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到常規(guī)催化劑制備切片的水平，切片的熱穩(wěn)定性、可紡性和染色性能良好，縮聚反應(yīng)宏觀動(dòng)力學(xué)研究也表明使用高效催化劑的縮聚反應(yīng)速率常數(shù)明顯高于常規(guī)催化劑。
近10年來(lái)，為改善環(huán)保和提高效益，致力于開發(fā)不含銻等重金屬的新型催化劑，如吉瑪公司用鋁、鍺等金屬，采用沸石、硅藻土等作載體，開發(fā)了Ecoat催化劑，其使用效果與銻類催化劑相當(dāng)。Acordis公司開發(fā)基于TiO2的催化劑C-94，用該催化劑生產(chǎn)的聚酯，其外觀及后加工均優(yōu)于傳統(tǒng)銻催化劑生產(chǎn)的聚酯。英國(guó)Syneti公司將生產(chǎn)聚酯的鈦基催化劑推向工業(yè)化，這種催化劑比常規(guī)的銻基催化劑可提高聚酯產(chǎn)率15%，成為解決裝置瓶頸制約的廉價(jià)方案。該催化劑由螯合的配位體環(huán)繞Ti核心構(gòu)成，帶有配位體的催化金屬可很好地控制聚合，可生成無(wú)色的產(chǎn)品。而常規(guī)的鈦的醇鹽催化劑使反應(yīng)太快，會(huì)生成副產(chǎn)品，致使聚合物顏色發(fā)黃。這種催化劑為可水解的穩(wěn)定液體，完全可與反應(yīng)物乙二醇互溶，而氧化銻催化劑需在高溫下進(jìn)行特殊處理才能分散。使用新催化劑的聚合物產(chǎn)品中剩余的金屬含量為銻基催化劑的1/10。日本東洋紡織(Toyobo)公司開發(fā)的新催化劑，其生產(chǎn)的聚酯樹脂質(zhì)量與用鍺催化劑生產(chǎn)的高度透明和耐熱的瓶級(jí)樹脂質(zhì)量相同，但新催化劑費(fèi)用比鍺型催化劑要低許多。新催化劑由幾種未透露的金屬組成，生產(chǎn)工藝條件與鍺催化劑制造聚酯纖維、聚酯薄膜和瓶級(jí)聚酯樹脂所用條件相似，為250～300℃和約10-1Torr。然而與鍺催化劑不同，新催化劑不會(huì)使樹脂留下深暗色或殘留的物質(zhì)。該催化劑已將用于該公司的聚酯裝置。
信賴公司將采用杜邦公司NG-3樹脂技術(shù)在印度哈吉拉建設(shè)22萬(wàn)噸/年聚酯瓶級(jí)樹脂裝置。該裝置鄰近信賴公司現(xiàn)有的8萬(wàn)噸/年聚酯裝置。新裝置在世界上首次采用NG-3工藝，生產(chǎn)高分子量瓶級(jí)聚酯樹脂，用途包括碳酸軟飲料和瓶裝飲用水包裝。杜邦最近將UOP公司Sinco固態(tài)聚合技術(shù)組合到NG-3工藝中，據(jù)稱，采用NG-3技術(shù)可大大降低20萬(wàn)噸/年以上PET裝置建設(shè)費(fèi)用。
Ems伊文達(dá)-費(fèi)希爾(Inventa-Fisher)公司開發(fā)了創(chuàng)新的聚酯反應(yīng)器技術(shù)，可降低生產(chǎn)聚酯的原材料消耗和提高產(chǎn)率。這種稱為ESPRE的塔式反應(yīng)器可使轉(zhuǎn)化費(fèi)用降低26%，提高銷售收益22%和改進(jìn)聚酯質(zhì)量。該反應(yīng)器可用于靈活地生產(chǎn)所有聚酯家族，包括PET、PTT、PEN和PBT及其共聚酯。在新工藝中，酯化和縮聚同時(shí)在降低了壓力和高溫下進(jìn)行，有利于反應(yīng)?？杀苊鈾C(jī)械混合，反應(yīng)體系自動(dòng)進(jìn)行，采用反應(yīng)氣體或情性氣體完成相互混合。利用新反應(yīng)器的反應(yīng)體系，可避免產(chǎn)生不需要的副產(chǎn)物，可避免反應(yīng)死區(qū)，也可達(dá)到優(yōu)化的分子分布。除有一套1噸/天的中型裝置外，現(xiàn)已有三套聚酯裝置采用新的反應(yīng)器技術(shù)：德國(guó)240噸/天裝置正在建設(shè)中，荷蘭180噸/天裝置處于基礎(chǔ)工程階段，中國(guó)臺(tái)灣120噸/天裝置已決定采用。
中國(guó)生產(chǎn)消費(fèi)現(xiàn)狀和預(yù)測(cè)
我國(guó)聚酯的生產(chǎn)起步較晚，70年代開始形成上海、天津、遼陽(yáng)等生產(chǎn)基地，80年代國(guó)產(chǎn)間歇式、半連續(xù)的小聚酯生產(chǎn)裝置建設(shè)較多，據(jù)統(tǒng)計(jì)已有110家以上。
資料表明，全國(guó)93家較大聚酯生產(chǎn)廠總聚酯生產(chǎn)能力已由1997年334萬(wàn)噸/年增加到2000年676萬(wàn)噸/年，2001年底約達(dá)到730萬(wàn)噸/年。2002年我國(guó)聚酯生產(chǎn)能力同比增加200萬(wàn)噸/年以上，一舉突破1000萬(wàn)噸/年大關(guān)，達(dá)到1100萬(wàn)噸/年，占世界聚酯總生產(chǎn)能力的1/4以上，居世界聚酯生產(chǎn)的首位。預(yù)計(jì)2003和2004年我國(guó)聚酯生產(chǎn)能力將分別達(dá)到1438萬(wàn)噸/年和1600萬(wàn)噸/年。
目前我國(guó)主要聚酯生產(chǎn)企業(yè)集中在中國(guó)石化和中國(guó)石油兩大集團(tuán)公司。中國(guó)石化2001年聚酯產(chǎn)量達(dá)到202.97萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的69.2%。中國(guó)石油2001年產(chǎn)量為46.61萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的15.9%。目前主要的40多家聚酯生產(chǎn)企業(yè)，2001年產(chǎn)量在1萬(wàn)噸以上的企業(yè)有29家，在10萬(wàn)噸以上的企業(yè)有9家，在30萬(wàn)噸以上的企業(yè)有4家。儀征化纖公司是目前我國(guó)聚酯生產(chǎn)能力和產(chǎn)量最大的企業(yè)，2001年聚酯產(chǎn)量達(dá)到110.85萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的37.8%；其次是遼陽(yáng)石化公司，2001年產(chǎn)量40.75萬(wàn)噸，占13.9%；上海石化公司居第三位，2001年產(chǎn)量為38.35萬(wàn)噸，占13.1%。2002年國(guó)內(nèi)主要聚酯切片生產(chǎn)廠產(chǎn)量見(jiàn)表10。2002年上海石化公司產(chǎn)量達(dá)到42萬(wàn)噸，遼陽(yáng)石油化纖公司達(dá)40萬(wàn)噸，洛陽(yáng)石化公司達(dá)22萬(wàn)噸，天津石化公司達(dá)21萬(wàn)噸。
2003年我國(guó)共有100多家聚酯生產(chǎn)企業(yè)，其中小聚酯(指采用間隙法生產(chǎn)工藝的裝置)企業(yè)有近70家，為大聚酯企業(yè)總數(shù)的2倍多，而產(chǎn)能約占全國(guó)總生產(chǎn)能力的32%。我國(guó)現(xiàn)在最大的聚酯生產(chǎn)企業(yè)是中石化儀征化纖股份公司，總年產(chǎn)能力達(dá)到120萬(wàn)噸，已成為世界十大聚酯生產(chǎn)企業(yè)之一。除儀征化纖外，我國(guó)聚酯大型企業(yè)還有遼陽(yáng)石油化纖公司、上海石化股份有限公司、天津石油化工公司、翔鷺滌綸紡纖(廈門)有限公司。上述5大企業(yè)的生產(chǎn)能力約占全國(guó)總產(chǎn)能的1/3。
近年仍有一些新廠在建。為滿足國(guó)內(nèi)飲料水廠商對(duì)PET塑料瓶的需求，常州華源公司與意大利Radici公司合資建成12萬(wàn)噸/年聚酯樹脂廠，2002年底擴(kuò)增至20萬(wàn)噸/年(PTA和EG原料由日本廠商供應(yīng))，2003年擴(kuò)增至27萬(wàn)噸/年，2005年擬再增加一條生產(chǎn)線，使產(chǎn)能擴(kuò)增至42萬(wàn)噸/年。該項(xiàng)目采用Radici公司工程子公司Noyvallesena公司專有技術(shù)，總投資約為2億美元。
上海聯(lián)吉合纖公司(上?；w集團(tuán)公司、德國(guó)吉瑪公司和滬光國(guó)際上海發(fā)展公司的合資企業(yè))投資2.75億元建設(shè)聚酯三期工程，1994年以來(lái)已建成7萬(wàn)噸/年聚酯切片、3萬(wàn)噸/年直紡滌綸短纖維工程，聚酯切片產(chǎn)量現(xiàn)已提高到10萬(wàn)噸/年，三期工程建成后可形成25萬(wàn)噸/年纖維級(jí)聚酯切片、3萬(wàn)噸/年直紡滌綸短纖維能力。
濟(jì)南齊魯化纖集團(tuán)16萬(wàn)噸/年聚酯項(xiàng)目于2003年2月建成投產(chǎn)，其主要設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到92%。與該項(xiàng)目配套的7萬(wàn)噸直紡短纖維項(xiàng)目于2002年上半年投產(chǎn)。
吉瑪公司將為中國(guó)吳江化纖編織廠建設(shè)世界規(guī)模級(jí)聚酯裝置，為吳江的聚酯縮聚裝置提供技術(shù)、設(shè)備、工程和開工服務(wù)，裝置能力為35萬(wàn)噸/年紡織級(jí)聚酯，約90%產(chǎn)能用于直紡生產(chǎn)POY和FDY，其余生產(chǎn)聚酯紡織切片。
吳江化纖廠新裝置將外購(gòu)30萬(wàn)噸/年精對(duì)苯二甲酸(PTA)和12萬(wàn)噸/年乙二醇。該裝置合同價(jià)值約3000萬(wàn)美元，計(jì)劃2004年4月建成。新裝置建成后該公司還將進(jìn)一步追加投資。吉瑪公司還為江陰華西毛紡廠建設(shè)一套紡織級(jí)聚酯裝置，裝置能力為21萬(wàn)噸/年。另外，吉瑪公司還為世界上最大的聚酯廠之一儀征化纖公司建設(shè)1800噸/天紡織級(jí)聚酯裝置。儀征化纖擬使其聚酯纖維能力擴(kuò)能50萬(wàn)噸/年，到2005年達(dá)到150萬(wàn)噸/年。
廈門翔鷺石化公司45萬(wàn)噸/年聚酯裝置于2003年建成。
儀華東麗聚酯薄膜公司(YTP)(東麗公司和儀征的儀華集團(tuán)50/50合資企業(yè))使儀征6000噸/年聚酯薄膜能力到2003年底達(dá)到1.5萬(wàn)噸/年。YTP也計(jì)劃另建1萬(wàn)噸/年裝置，定于2004年完成。新裝置目標(biāo)是特殊工業(yè)用途，如電容器和干膜光敏電阻。
Ems子公司——伊文達(dá)-費(fèi)希爾(Inventa-Fischer)公司至今己承接了中國(guó)好幾套聚酯項(xiàng)目。伊文達(dá)-費(fèi)希爾公司為浙江紹興的浙江歐亞薄膜材料公司建設(shè)24萬(wàn)噸/年聚酯裝置，定于2005年中期投產(chǎn)，項(xiàng)目投資超過(guò)5800萬(wàn)美元。項(xiàng)目合同包括設(shè)計(jì)、工藝設(shè)備供應(yīng)、工程監(jiān)管和開工投運(yùn)。伊文達(dá)-費(fèi)希爾公司為江蘇太倉(cāng)奧嬌(Senjo)化學(xué)纖維公司建設(shè)4.8萬(wàn)噸/年聚酯裝置，生產(chǎn)聚酯切片，投資為5380萬(wàn)美元，定于2005年初建成。伊文達(dá)-費(fèi)希爾公司還為山東淄博新材料公司建設(shè)20萬(wàn)噸/年聚酯熔體和切片裝置，項(xiàng)目投資為1180萬(wàn)美元，定于2005年中期建成。
由德國(guó)吉瑪公司與常州塑料集團(tuán)合資組建的常州安德利聚酯有限公司在常州開工建設(shè)。常州安德利聚酯有限公司項(xiàng)目投資總額為2998萬(wàn)美元，注冊(cè)資本為1200萬(wàn)美元，其中常州塑料集團(tuán)出資額占注冊(cè)資本的75%。該項(xiàng)目位于常州高新區(qū)圩塘工業(yè)園，占地面積12萬(wàn)平方米，預(yù)計(jì)2004年年底建成投產(chǎn)。新公司將主要從事PET瓶級(jí)、膜級(jí)聚酯切片產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售，年產(chǎn)量為22萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)50%的產(chǎn)品銷往國(guó)際市場(chǎng)，年銷售收入可達(dá)15億元。
1999年至今，我國(guó)民營(yíng)聚酯企業(yè)激增，聚酯生產(chǎn)能力急劇膨脹。到2002年底，民營(yíng)企業(yè)的聚酯生產(chǎn)能力已占我國(guó)總生產(chǎn)能力的40%左右，目前纖維級(jí)聚酯已出現(xiàn)生產(chǎn)能力相對(duì)過(guò)剩的狀況。
近年我國(guó)聚酯生產(chǎn)能力大幅度增長(zhǎng)，產(chǎn)量也同步上升，自1985年以來(lái)，聚酯產(chǎn)量一直以兩位數(shù)的速度增長(zhǎng)，中國(guó)聚酯產(chǎn)量已由1995年179.1萬(wàn)噸增加到2001年632.5萬(wàn)噸，2002年聚酯產(chǎn)量已達(dá)到776.1萬(wàn)噸，2002年國(guó)內(nèi)聚酯生產(chǎn)能力達(dá)到850萬(wàn)噸，產(chǎn)量和增長(zhǎng)幅度己遠(yuǎn)超過(guò)美國(guó)，居世界首位。我國(guó)現(xiàn)已成為世界第二大聚酯生產(chǎn)國(guó)。2002年聚酯表觀消費(fèi)量已達(dá)786.9萬(wàn)噸。因近年國(guó)內(nèi)聚酯樹脂和滌綸產(chǎn)品需求量較大，每年進(jìn)口總量均在100萬(wàn)噸以上。
2003年、2004年和2005年我國(guó)聚酯生產(chǎn)能力達(dá)到和將分別達(dá)到1438萬(wàn)噸、1600萬(wàn)噸和1696萬(wàn)噸，聚酯產(chǎn)量將分別達(dá)到973萬(wàn)噸、1162萬(wàn)噸和1253萬(wàn)噸。占世界總產(chǎn)量比例將從1995年9%、2002年25%提高到2005年27%。預(yù)計(jì)到2010年在世界十大聚酯生產(chǎn)商中，中國(guó)將至少占有2～3家。
產(chǎn)品構(gòu)成
在產(chǎn)品品種方面，目前我國(guó)聚酯生產(chǎn)仍以纖用聚酯為主，占總年產(chǎn)能力的88%；國(guó)內(nèi)非纖用聚酯切片年產(chǎn)能力約100萬(wàn)噸，其中聚酯瓶片發(fā)展特別迅速，僅2002年就新增50多萬(wàn)噸年產(chǎn)能力。但由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量有限，因此聚酯瓶片裝置開工率不足50%。
在產(chǎn)品構(gòu)成方面，我國(guó)聚酯包裝用樹脂生產(chǎn)能力居世界第2位，僅次于美國(guó)；聚酯薄膜的生產(chǎn)能力從1990年的世界第12位，一舉躍升至目前的第5位，前4位國(guó)家分別為美國(guó)、日本、韓國(guó)和印度。預(yù)計(jì)到2005年，我國(guó)聚酯薄膜的生產(chǎn)能力將超過(guò)印度，達(dá)到15萬(wàn)噸，上升至世界第4位。2003年5月，儀征化纖公司在國(guó)內(nèi)首家成功開發(fā)出聚酯薄膜專用料-膜級(jí)切片，并在儀化滌綸二廠大裝置上實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。此產(chǎn)品的開發(fā)成功，為正在建設(shè)的儀化450噸/天聚酯專用料項(xiàng)目提供了技術(shù)支撐。
根據(jù)有關(guān)部門預(yù)測(cè)，到2005年，中國(guó)用于碳酸軟飲料、礦泉水、醫(yī)藥、日化產(chǎn)品、熱灌裝飲料、酒類等行業(yè)中的PET聚酯瓶的需求量將達(dá)到60萬(wàn)～65萬(wàn)噸，各種聚酯瓶坯的消費(fèi)量也將超過(guò)200億只。但是目前，中國(guó)大規(guī)模生產(chǎn)PET聚酯瓶的企業(yè)只有上海紫江企業(yè)和珠海中富公司兩家，年生產(chǎn)能力分別為4.85億只和5.5億只。
儀征化纖公司自主開發(fā)成功10萬(wàn)噸/年瓶級(jí)聚酯固相縮聚國(guó)產(chǎn)化專有技術(shù)。2003年11月底，年產(chǎn)20萬(wàn)噸瓶級(jí)聚酯切片技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)正式啟動(dòng)。
聚酯纖維(滌綸)
80年代后，隨著合成纖維工業(yè)的迅速發(fā)展，我國(guó)聚酯的消費(fèi)量也快速增長(zhǎng)。1990年合成纖維用聚酯表觀消費(fèi)量為105.4萬(wàn)噸，1995年增加到268.9萬(wàn)噸。2000年表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)到616.8萬(wàn)噸，2001年達(dá)到710.7萬(wàn)噸，2002年達(dá)到859.7萬(wàn)噸。我國(guó)聚酯的消費(fèi)絕大部分用于生產(chǎn)滌綸纖維。滌綸纖維是我國(guó)合成纖維中增長(zhǎng)最快的品種，1965年滌綸纖維產(chǎn)量只有100噸，僅占我國(guó)合成纖維總產(chǎn)量約1.92%，位于錦綸、維綸和腈綸之后而居第四位。1976年滌綸纖維產(chǎn)量上升到2.69萬(wàn)噸，超過(guò)上述三種纖維而躍居首位，占合成纖維總產(chǎn)量的34.3%。1990年產(chǎn)量突破100萬(wàn)噸，達(dá)到104.2萬(wàn)噸。2001年產(chǎn)量猛增到632.6萬(wàn)噸，2002年更達(dá)到772.1萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史最高記錄。1996～2002年間，我國(guó)滌綸纖維平均年遞增82萬(wàn)噸，占世界年均增量的一半以上，成為推動(dòng)世界聚酯纖維增長(zhǎng)的主要國(guó)家。近期內(nèi)，我國(guó)滌綸纖維產(chǎn)量仍將以10%的年率增長(zhǎng)，生產(chǎn)滌綸纖維消耗聚酯約占聚酯總消費(fèi)量的90%。
BOPET(雙向拉伸聚酯)薄膜
在雙向拉伸包裝材料中，BOPET(雙向拉伸聚酯)薄膜的市場(chǎng)份額僅次于BOPP薄膜市場(chǎng)份額。目前我國(guó)BOPET薄膜消費(fèi)水平平均為70g/人，日本平均為2500g/人，全球平均為220g/人。我國(guó)人均消費(fèi)水平要達(dá)到全球人均水平，BOPET薄膜的市場(chǎng)需求將達(dá)到26萬(wàn)噸/年以上。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2002年我國(guó)BOPET產(chǎn)量約為10萬(wàn)噸，進(jìn)口量約為7.3萬(wàn)噸，出口量為1萬(wàn)噸，全年表觀需求量約為16.3萬(wàn)噸。需求主要集中在彩印復(fù)合、鍍鋁膜、燙金、電器電子用膜等領(lǐng)域。
截至2003年，我國(guó)有BOPET薄膜生產(chǎn)線30余條，生產(chǎn)能力的為16萬(wàn)噸/年。目前我國(guó)最大的生產(chǎn)企業(yè)是佛山杜邦鴻基薄膜有限公司，共有5條BOPET薄膜生產(chǎn)線，產(chǎn)能為4萬(wàn)噸/年。
目前，我國(guó)有多家企業(yè)正在新建或擴(kuò)建BOPET生產(chǎn)線，新一輪BOPET薄膜的興建熱潮正在掀起。我國(guó)佛塑股份公司與佛山杜邦鴻基薄膜有限公司及杜邦-帝人(中國(guó))薄膜有限公司在寧波市共同投資組建寧波杜邦-帝人鴻基薄膜有限公司，將生產(chǎn)環(huán)保用BOPET(雙向拉伸聚酯)薄膜，產(chǎn)能為1.2萬(wàn)噸/年，三家公司分別持股50.5%、24.3%和25.25%。佛塑股份公司在國(guó)內(nèi)薄膜領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，其合資公司佛山杜邦鴻基薄膜有限公司在BOPET薄膜生產(chǎn)上也位于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。寧波杜邦-帝人鴻基薄膜有限公司將使我國(guó)寧波的聚酯薄膜能力從3.2萬(wàn)噸/年擴(kuò)增至2005年的5萬(wàn)噸/年。BOPET(雙向拉伸聚酯)薄膜一個(gè)重要用途是作為做電容器用的基材。佛山杜邦鴻基薄膜公司是目前國(guó)內(nèi)惟一能生產(chǎn)厚度僅為3.5微米的優(yōu)質(zhì)電容器專用薄膜的企業(yè)，此類產(chǎn)品已在“神舟”一號(hào)上使用過(guò)，證實(shí)性能良好，具有體積小、耐壓高、損耗小、容量大等優(yōu)點(diǎn)，因而再度被“神舟”五號(hào)載人飛船選用。該公司還將在佛山新增一條年生產(chǎn)能力達(dá)1.7萬(wàn)噸的聚酯薄膜生產(chǎn)線，并已成功實(shí)施年產(chǎn)3500噸厚膜生產(chǎn)線。加上寧波合資企業(yè)年產(chǎn)1.2萬(wàn)噸聚酯薄膜生產(chǎn)線，將使杜邦鴻基的聚酯薄膜產(chǎn)能達(dá)到5.7萬(wàn)噸/年。
其他的在建項(xiàng)目有山東濰坊新立克集團(tuán)的1.5萬(wàn)噸/年生產(chǎn)線；擴(kuò)建的有儀化東麗聚酯薄膜公司1.4萬(wàn)噸/年生產(chǎn)線、南京中達(dá)制膜(集團(tuán))股份公司1.4萬(wàn)噸/年生產(chǎn)線、紹興無(wú)名皮塑集團(tuán)第2條1.3萬(wàn)噸/年生產(chǎn)線；新進(jìn)入聚酯薄膜行業(yè)的有紹興翔宇綠色包裝公司、浙口大東南塑膠集團(tuán)公司(計(jì)劃3萬(wàn)噸/年產(chǎn)能)、寧波舜塑科技實(shí)業(yè)公司、蒼南中大印務(wù)公司、上海邦凱塑料科技公司、紹興中發(fā)實(shí)業(yè)集團(tuán)公司、浙江歐亞薄膜材料公司等。
到2005年，新建和擴(kuò)建項(xiàng)目產(chǎn)能預(yù)期將超過(guò)25萬(wàn)噸。若擴(kuò)建項(xiàng)目在2005年全部投產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2005年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能將較2002年幾乎翻兩番，將可能出現(xiàn)供過(guò)于求的局面。
中國(guó)聚酯工業(yè)與國(guó)外先進(jìn)水平的差距：
(1)聚酯產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力較弱，企業(yè)贏利性不強(qiáng)。國(guó)內(nèi)每噸產(chǎn)品加工成本高于韓國(guó)和臺(tái)灣企業(yè)30美元左右，直接原料成本的平均水平每噸高出100美元以上。
(2)上下游生產(chǎn)能力不配套。原料發(fā)展滯后于聚合，聚合又滯后于抽絲，而抽絲又不能滿足紡織工業(yè)需要，主要原料進(jìn)口依存度高達(dá)50%以上。聚酯重要原料PTA、EG供應(yīng)不足，每年有1/3原料需進(jìn)口補(bǔ)充，這兩種原料占產(chǎn)品成本70～75%。
(3)生產(chǎn)集約化程度不高。裝置規(guī)模小，生產(chǎn)效率低，生產(chǎn)成本高，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)單線規(guī)模除儀化、龍滌、開平和翔鷺等具有單線300～400噸/天能力外，絕大部分為100噸/天、200噸/天能力。在整廠規(guī)模上，除儀化、上化、遼化及翔鷺具備20萬(wàn)噸/年以上能力外，大部分在6萬(wàn)噸/年左右和以下，而目前世界聚酯經(jīng)濟(jì)規(guī)模單廠產(chǎn)能一般在20萬(wàn)噸/年以上。
直紡滌綸短纖維的整廠規(guī)模僅儀化、遼化、上化、翔鷺大于10萬(wàn)噸/年，其余也均較小。目前生產(chǎn)能力在6萬(wàn)噸/年以下和采用間歇法工藝路線的小型聚酯裝置的生產(chǎn)能力約占我國(guó)聚酯總生產(chǎn)能力的50%，造成裝置平均生產(chǎn)能力很低，難以發(fā)揮規(guī)模效益。據(jù)測(cè)算，小型聚酯裝置單位生產(chǎn)能力投資比大型聚酯裝置約低20%，而運(yùn)行能耗增加約30%，損耗多10%以上，而且產(chǎn)品質(zhì)量較差。
(4)聚酯產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與世界先進(jìn)水平差距較大。品種結(jié)構(gòu)與國(guó)際先進(jìn)水平有較大差距，常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)能力過(guò)剩，生產(chǎn)品種范圍窄，非纖聚酯比例明顯偏低。大多數(shù)企業(yè)只能生產(chǎn)常規(guī)普通產(chǎn)品，許多高科技、多功能和高附加值產(chǎn)品仍需進(jìn)口解決。以滌綸纖維為例，發(fā)達(dá)國(guó)家的纖維差別化率是我國(guó)的兩倍。新產(chǎn)品開發(fā)能力弱，化纖差別化率僅6～20%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家的40～50%。我國(guó)非纖維產(chǎn)品產(chǎn)量占聚酯產(chǎn)品總產(chǎn)量的比重大大低于世界平均水平。雖然近年我國(guó)瓶用聚酯產(chǎn)能發(fā)展很快，但工程用聚酯生產(chǎn)仍是空白。
為此建議：
(1)今后幾年，應(yīng)積極支持大型聚酯原料基地建設(shè)，降低對(duì)進(jìn)口原料的依存度。目前我國(guó)聚酯原料PTA(精對(duì)苯二甲酸)、EG(乙二醇)主要依賴進(jìn)口，2002年自給率僅分別為36.3%和30%。與此同時(shí)，發(fā)展聚酯主要原料的生產(chǎn)，強(qiáng)調(diào)以技術(shù)改造和以現(xiàn)有大型聚酯生產(chǎn)裝置配套建設(shè)為主，加快揚(yáng)子石化、鎮(zhèn)海石化、儀征化纖PTA和揚(yáng)子石化、惠州石化乙二醇項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)聚酯工業(yè)的垂直整合，以求生產(chǎn)成本最低化。加強(qiáng)對(duì)外商投資聚酯原料項(xiàng)目的管理，有選擇地批準(zhǔn)部分項(xiàng)目建設(shè)，以作為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的有力補(bǔ)充。爭(zhēng)取經(jīng)過(guò)5～10年的努力，將我國(guó)聚酯原料自給率提高到65%以上。
(2)建議進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)聚酯工業(yè)的宏觀調(diào)控。通過(guò)破產(chǎn)、兼并、債轉(zhuǎn)股等多種形式，加大對(duì)大型聚酯企業(yè)的支持力度，在總量調(diào)控范圍內(nèi)進(jìn)一步擴(kuò)大大型企業(yè)聚酯能力，提高大型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)國(guó)內(nèi)聚酯總量和利潤(rùn)的合理化，從而減少對(duì)小聚酯項(xiàng)目的投資，以實(shí)現(xiàn)聚酯工業(yè)結(jié)構(gòu)的合理化。
(3)積極鼓勵(lì)大型企業(yè)的上下游垂直整合。大型聚酯和石化企業(yè)要相互滲透，形成幾個(gè)上下游一體化的大型企業(yè)，以提高重點(diǎn)企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
(4)嚴(yán)格控制小聚酯生產(chǎn)能力的過(guò)度膨脹，區(qū)別對(duì)待一些從事切片紡企業(yè)所上小聚酯項(xiàng)目。對(duì)于滌綸生產(chǎn)企業(yè)將切片紡改為熔體直紡的項(xiàng)目不應(yīng)再批；對(duì)優(yōu)勢(shì)小聚酯企業(yè)以提高化纖差別化為目的而實(shí)施的項(xiàng)目要有選擇地予以支持；對(duì)單純?yōu)樵榻z項(xiàng)目配套或以出售商品切片為目的的聚酯項(xiàng)目應(yīng)堅(jiān)決制止；對(duì)規(guī)模太小、經(jīng)營(yíng)不規(guī)范、環(huán)保問(wèn)題嚴(yán)重的小聚酯企業(yè)應(yīng)堅(jiān)決取締。
(5)支持聚酯產(chǎn)品及其原料生產(chǎn)裝置和技術(shù)的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。對(duì)國(guó)產(chǎn)化大容量聚酯裝置、短纖裝置和直接紡長(zhǎng)絲、PTA裝置需要引進(jìn)的設(shè)備和部件給予進(jìn)口稅收的減免優(yōu)惠；對(duì)聚酯國(guó)產(chǎn)化所需資金給予低息和貼息優(yōu)惠；設(shè)立國(guó)產(chǎn)化風(fēng)險(xiǎn)基金，幫助企業(yè)規(guī)避國(guó)產(chǎn)化過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，加快聚酯、紡絲、PTA裝置和技術(shù)的國(guó)產(chǎn)化。
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