嘉澳環(huán)保發(fā)1.85億可轉(zhuǎn)債 增強(qiáng)環(huán)保增塑劑主業(yè)
November.26
上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)
中國(guó)證券網(wǎng)訊 近日，浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰竟?，公開發(fā)行1.85億元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年，票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券扣除發(fā)行費(fèi)用后，其中1.3億元將用于投資“年產(chǎn)2萬(wàn)噸環(huán)保增塑劑項(xiàng)目”，剩余5,500萬(wàn)元將通過(guò)歸還銀行短期借款的方式用于調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)。
嘉澳環(huán)保今年三季報(bào)顯示，公司1-9月份凈利潤(rùn)近3000萬(wàn)元，盈利狀況良好。同時(shí)，為保障本次可轉(zhuǎn)債持有人的權(quán)益，公司控股股東順昌投資為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債提供保證擔(dān)保，承擔(dān)連帶保證責(zé)任，保證范圍為本次經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的100%本金及利息、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的合理費(fèi)用，保證的受益人為全體債券持有人。
聯(lián)合評(píng)級(jí)對(duì)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行了信用評(píng)級(jí)，評(píng)定公司主體信用等級(jí)為A+，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為AA-。
嘉澳環(huán)保2016年年報(bào)顯示，公司于2016年4月在上交所主板上市后，緊緊圍繞環(huán)保新材料主業(yè)做大做強(qiáng)。2016年9月，為彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)高端無(wú)苯環(huán)保增塑劑產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)空缺，充分利用國(guó)內(nèi)最大的碳陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè)——濟(jì)寧碳素集團(tuán)全資子公司的萘原料資源，公司與其共同出資設(shè)立濟(jì)寧嘉澳鼎新環(huán)保新材料有限公司，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，實(shí)施 1，2 環(huán)己烷二甲酸酯項(xiàng)目。2016年9月，為優(yōu)化公司環(huán)保型塑料助劑產(chǎn)業(yè)布局，尋找新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)以更好地回報(bào)股東，公司成功收購(gòu)廣東若天新材料科技有限公司60%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)廣東若天的控股權(quán)。2016年12月，為解決嘉澳環(huán)保主要原料脂肪酸甲酯原料供應(yīng)問題，嘉澳環(huán)保收購(gòu)浙江東江能源科技有限公司100%股權(quán)，2017-2019年?yáng)|江能源承諾分別實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤(rùn)2000萬(wàn)元、2500萬(wàn)元、3000萬(wàn)元。
嘉澳環(huán)保認(rèn)為，本次募集資金投資項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，公司的生產(chǎn)能力和技術(shù)水平將顯著改善，公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將得到進(jìn)一步豐富，公司的持續(xù)盈利能力也將進(jìn)一步提升。
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