經(jīng)過40多年的發(fā)展，我國已經(jīng)成為世界鈦白工業(yè)最具發(fā)展活力的國家。特別是近年來，我國鈦白工業(yè)得到突飛猛進的發(fā)展，形成了相當?shù)囊?guī)模，具備了一定的基礎(chǔ)，現(xiàn)已成為僅次于美國的世界第二鈦白粉生產(chǎn)大國。 2005 年上半年我國鈦白工業(yè)繼續(xù)保持了強勁的發(fā)展勢頭，生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)上升，市場產(chǎn)銷兩旺，經(jīng)濟運行質(zhì)量不斷提高。但是在新一輪發(fā)展階段，一些矛盾和問題也凸現(xiàn)出來，已引起業(yè)內(nèi)人士的關(guān)注。只有采取切實可行的發(fā)展戰(zhàn)略，才能促使鈦白行業(yè)健康、穩(wěn)定地發(fā)展。
1 我國鈦白粉市場現(xiàn)狀
鈦白粉作為一種大宗的化工原料，與國民經(jīng)濟的發(fā)展緊密相關(guān)，經(jīng)濟的快速發(fā)展，必然給鈦白工業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間。 2004 年我國鈦白粉不論是產(chǎn)量還是需求量，均以兩位數(shù)的速度在增長，呈現(xiàn)出典型產(chǎn)銷兩旺的特征。根據(jù)鈦白行業(yè)分會對 28 家會員企業(yè)的統(tǒng)計結(jié)果顯示， 2 0 0 4 年共生產(chǎn)鈦白粉 392 763t, 比上年同期增長 22.69% ；實現(xiàn)銷售收入 34.14 億元 , 比上年同期增長 14.92% ；由于硫酸、鈦礦、煤、柴油等原輔材料價格持續(xù)上揚，行業(yè)總體經(jīng)濟效益受到影響，具有可比性的 19 家企業(yè)共實現(xiàn)利潤 1.47 億元 , 比上年同期下降 6.44% 。同樣， 2005 年上半年鈦白粉行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況持續(xù)發(fā)展，各項主要經(jīng)濟指標都比上年同期有較大幅度增長。
1.1 我國鈦白粉供給情況
1.1.1 生產(chǎn)規(guī)模
近幾年來，由于行業(yè)內(nèi)各企業(yè)擴產(chǎn)和一些業(yè)外企業(yè)加盟鈦白領(lǐng)域，使我國鈦白粉產(chǎn)能擴充十分迅速 ( 見表 1) 。
表 1 近年來我國鈦白粉產(chǎn)能產(chǎn)量情況
鈦白粉產(chǎn)能從 2000 年的 34 萬 t 擴大到 2004 年的 70 萬 t 以上 ,4 年增長 1 0 5 . 8 % ; 而鈦白粉產(chǎn)量由 2000 年的 31 萬 t 增加到 2004 年的 60 萬 t 左右 , 增長 93.55% 。有資料顯示，我國鈦白粉產(chǎn)量遞增速度遠遠高于世界同期增長速度。目前全國鈦白粉企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模超萬噸的企業(yè)的比例也在大幅提高， 1998 年產(chǎn)量達到 1 萬 t 以上的(包括 1 萬 t )只有 6 家， 2004 年已超過 23 家。近年來，我國鈦白工業(yè)在連續(xù)不斷地擴產(chǎn)，主要生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能變化很大。 60 多家企業(yè)， 2003 年總產(chǎn)能達到 60 萬 t ， 2004 年超過 70 萬 t ， 2005 年預(yù)計達到 95 萬 t 。從技術(shù)類型看，除攀鋼錦州鈦業(yè)公司為氯化法外，其余企業(yè)均采用硫酸法。目前，江蘇太白集團有限責任公司、攀鋼集團重慶鈦業(yè)股份有限公司(含二期)、中核華原鈦白粉股份有限公司 ( 含二期 ) 等企業(yè)產(chǎn)能已達到 3.6 萬 t/a, 山東東佳集團產(chǎn)能已達到 4.5 萬 t/a, 并開始向 6.5 萬 t/a 進軍。由此可見我國鈦白行業(yè)向規(guī)?；⒓s化方向發(fā)展已初見端倪。目前，世界 6 大鈦白粉公司氯化法平均規(guī)模為 12.13 萬 t/a, 最大規(guī)模為 33 萬 t/a( 美國杜邦公司 ) ；硫酸法平均規(guī)模 6.43 萬 t/a, 最大規(guī)模 為芬蘭 Kemira14 萬 t/a ；而我國氯化法僅有錦州鈦業(yè)一家 , 規(guī)模僅為 1.5 萬 t/a, 硫酸法最大規(guī)模是東佳集團 , 現(xiàn)已達到 4.5 萬 t/a 。我國鈦白粉生產(chǎn)平均規(guī)模只有 7 000t/a 左右，無論是氯化法還是硫酸法都遠遠低于經(jīng)濟規(guī)模。企業(yè)數(shù)量多，平均產(chǎn)能低是比較突出的問題。
1.1.2 品種結(jié)構(gòu)
長期以來，由于我國硫酸法鈦白粉生產(chǎn)技術(shù)差異不大，工藝類似，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象比較嚴重，而且大多是中低檔的通用性產(chǎn)品。這種不合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，造成鈦白粉行業(yè)出現(xiàn)了“低端過剩、混戰(zhàn)；高端短缺、失守”的局面。從市場反映的情況來看， 2004 年國外鈦白粉價格幾次提價，且漲幅較大，而國產(chǎn)金紅石型產(chǎn)品的價格卻一路下跌，價格多在 (1.35 ～ 1.4) 萬元 /t, 平均每噸下降到 14 500 元左右 , 比國外鈦白粉每噸要低 6 000 多元。當然，近幾年企業(yè)普遍重視技術(shù)進步，通過與科研院所、大專院校的產(chǎn)學(xué)研合作，紛紛采用新技術(shù)、新工藝，從整體上提高了鈦白行業(yè)的技術(shù)水平，不少企業(yè)加快了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，集中力量圍繞市場前景好、技術(shù)含量高的產(chǎn)品進行研制和開發(fā)，不斷提高了產(chǎn)品的檔次和附加值。如山東東佳集團的 S R -236 、攀鋼集團重慶鈦業(yè)股份有限公司的 R-244 、中核華原鈦白粉股份有限公司的 R-215 、濟南裕興化工有限公司的 R-818 、錦州鈦業(yè)公司的 CR501 、江蘇太白集團有限責任公司的 ZR-940 、 ZR-960 和攀鋼集團鈦業(yè)公司的 PTA-120 等產(chǎn)品都代表了我國鈦白行業(yè)產(chǎn)品的新水平。據(jù)了解，東佳集團與日本三井株式會社、日本鈦工業(yè)株式會社合作生產(chǎn)的纖維級鈦白粉項目去年已進入實施階段。這是我國首次引進外國先進技術(shù)實現(xiàn)纖維級鈦白粉工業(yè)化項目，它將填補我國鈦白行業(yè)的一項空白；此外，行業(yè)內(nèi)其它一些企業(yè)也正在研制開發(fā)金紅石型水性涂料鈦白和塑料級專用品種，這表明我國鈦白粉行業(yè)的品種結(jié)構(gòu)正在向多元化、高端方向發(fā)展。
近年來 , 正是由于鈦白行業(yè)各企業(yè)對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級普遍重視，使我國金紅石型鈦白粉的產(chǎn)能和產(chǎn)量不斷上升， 2004 年金紅石鈦白粉產(chǎn)量比上年增幅超過 40% 。目前國內(nèi)金紅石型鈦白粉生產(chǎn)廠家已超過 10 家。同時在這個時期一些企業(yè)加大了新產(chǎn)品的開發(fā)力度，使國產(chǎn)金紅石型產(chǎn)品的質(zhì)量不斷提高。目前，攀鋼集團重慶鈦業(yè)股份有限公司、中核華原鈦白粉股份有限公司、濟南裕興化工有限公司、江蘇太白集團有限責任公司、攀鋼錦州鈦業(yè)公司、南京鈦白化工有限公司和山東東佳集團金虹公司的產(chǎn)品品質(zhì)均處于行業(yè)領(lǐng)先水平。應(yīng)該引起注意是，由于受資金、技術(shù)、產(chǎn)品競爭力等因素的制約，我國金紅石型產(chǎn)品的發(fā)展仍顯滯后(見表 2 )。金紅石型產(chǎn)品的產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例還比較低，與國際上的 8 5 % ～ 90% 的比例相比差距很大。
1.2 市場消費情況
近 10 年來，我國國民經(jīng)濟持續(xù)、快速發(fā)展，國內(nèi) GDP 年均增長率超過 7% ，有力地帶動了國內(nèi)鈦白粉市場。 1995 年我國鈦白粉的消費量僅為 14.6 萬 t,2000 年上升到 37.8 萬 t,5 年增長 158.9%, 年均增長率為 20.96%,2003 年鈦白粉消費量繼續(xù)上升到 63 萬 t, 比 2000 年增長 66.67%, 年均增長率達到 18.56%,2004 年消費量突破 70 萬 t (見表 3 )。由此可見，近年來，盡管國家采取宏觀調(diào)控措施，抑制了部分行業(yè)過熱的發(fā)展勢頭，但決定經(jīng)濟增長的消費基礎(chǔ)并未動搖，全年經(jīng)濟仍然達到 9% 以上的增速，特別是涂料、塑料、造紙、化纖等鈦白粉下游行業(yè)需求量的快速增長，構(gòu)成了鈦白工業(yè)經(jīng)濟增長的拉動因素。如 2004 年我國建筑涂料約 180 萬 t ，而水性乳膠漆涂料約占建筑涂料產(chǎn)量的 45% ，相當于 80 萬 t 左右，按用鈦白粉較低水平計算，需水性涂料鈦白 9 萬 t; 另外約占涂料產(chǎn)量 40% 的工業(yè)涂料 , 現(xiàn)在逐步向水性涂料鈦白方向發(fā)展 , 塑料制品的年產(chǎn)量約 1 400 萬 t, 塑料制品用鈦白粉量 , 按世界平均較低水平計算 , 也需要鈦白粉 5.6 萬 t/a 。
1.2.1 進口
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計， 2004 年我國鈦白粉進口量為 25 萬 t ，比 2000 年同期增長 72.4% ，創(chuàng)歷年最高紀錄(見表 4 )。 2005 年 1-4 月份全國共進口各類鈦白粉 70 512t 。從表 4 中可以看出 , 近幾年，我國鈦白粉進口的絕對量保持快速增長，進口量占到國內(nèi)消費量的 36% 以上。主要進口地是澳大利亞、日本、美國、德國、英國、沙特阿拉伯、法國、馬來西亞、西班牙等國家。
進口鈦白粉增幅大的主要原因是，目前國內(nèi)鈦白粉因質(zhì)量原因很難進入國內(nèi)高檔鈦白粉市場，高檔市場被杜邦、美禮聯(lián)、科美基等世界大生產(chǎn)商所壟斷。國外企業(yè)以光學(xué)性能較好、遮蓋力、消色力、耐候性優(yōu)異的金紅石型鈦白粉為主，其中又以經(jīng)過表面處理的金紅石鈦白粉居多，并有各種專用鈦白粉產(chǎn)品。近年來，隨著國內(nèi)涂料、油墨、塑料、橡膠等行業(yè)的迅猛發(fā)展，對
表 2 近幾年我國金紅石型鈦白粉產(chǎn)量及占總量比例
表 3 1998-2004 年我國鈦白粉消費情況
表 4 近幾年我國鈦白粉進口情況
專用銳鈦型產(chǎn)品和金紅石型產(chǎn)品形成巨大的市場需求，而國內(nèi)的產(chǎn)品品質(zhì)難以保證，所以進口量逐年上升，對外依存度日益提高。在進口的鈦白粉中，以金紅石型產(chǎn)品為主，其份額大約占到近 80% ，其余是合成纖維消光用銳鈦型和其它一些高檔專用的銳鈦型產(chǎn)品。
1.2.2 出口
我國是鈦資源大國，鈦白粉產(chǎn)品也是一直有進有出，但是，長期以來，鈦白粉出口的絕對量的增長緩慢。主要出口地為美國、韓國、西班牙、印度、日本、法國、荷蘭、馬來西亞、泰國、香港等國家和地區(qū)。 2004 年鈦白粉出口達到 9.4 萬 t , 比 2000 年增長 70.9% ； 2005 年 1-4 月全國共出口鈦白粉 47 754t 。近幾年來 , 鈦白粉出口量占總產(chǎn)量的比例一直不超過 20% ，并且這種比例呈逐年下降趨勢(見表 5 )。出口產(chǎn)品大多數(shù)是以低檔的鈦白粉為主。
2 我國鈦白工業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略
實施切實可行發(fā)展戰(zhàn)略是進一步提高我國鈦白粉工業(yè)水平，縮小與國際先進水平差距的重要措施。
2.1 總量平衡戰(zhàn)略——嚴格控制規(guī)模，防止產(chǎn)能嚴重過剩
實現(xiàn)鈦白粉總量平衡，防止產(chǎn)能和產(chǎn)量嚴重過剩是鈦白粉工業(yè)健康發(fā)展的首要條件。要做到這一點，一方面要引導(dǎo)企業(yè)理智擴產(chǎn)。建議生產(chǎn)企業(yè)不要片面追求產(chǎn)能的擴大，應(yīng)根據(jù)自身技術(shù)、資金等實際情況和市場的走勢，合理進行產(chǎn)品的定位，立足走差異化和低成本之路，將有限的資金，用在提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值上；另一方面要嚴格行業(yè)和市場準入制度。鈦白粉行業(yè)和有關(guān)部門應(yīng)制定準入條件。準入條件的主要內(nèi)容包括：符合國家產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)布局和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；原料、燃料、電力和水資源完全落實；符合鈦白粉生產(chǎn)的經(jīng)濟規(guī)模；新建裝置達到國內(nèi)外先進水平；排放物達到國家環(huán)保標準等等。
2.2 技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略——加快從模仿創(chuàng)新向自主創(chuàng)新的過渡
鈦白粉是一個資本和技術(shù)相對密集的產(chǎn)業(yè)，實施技術(shù)創(chuàng)新勢在必行。首先，要模仿創(chuàng)新。我國鈦白粉行業(yè)資金、人才十分缺乏。在初期有針對性地引進國外先進適用技術(shù)和設(shè)備是必要的，這樣做可以提高企業(yè)研發(fā)工作的起點。前幾年我國引進的 3 套硫酸法技術(shù)，通過消化、吸收，在一定程度上提升了我國鈦白工業(yè)的技術(shù)水平。其次，要自主創(chuàng)新。我們應(yīng)在前幾年引進先進技術(shù)的基礎(chǔ)上，充分利用這一資源，培育自己的消化吸收能力和再創(chuàng)新能力，逐步培育出一支善于創(chuàng)新的人才隊伍，不斷增強研發(fā)實力，盡快掌握有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，搶占技術(shù)的制高點，實現(xiàn)從模仿創(chuàng)新向自主創(chuàng)新的過渡。第三，要合作創(chuàng)新。采取適當?shù)男问竭M行合作創(chuàng)新也是現(xiàn)階段技術(shù)創(chuàng)新的一個有效手段。鈦白粉行業(yè)內(nèi)各企業(yè)應(yīng)通過與研究院所、大專院校加強產(chǎn)學(xué)研合作，充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢，實現(xiàn)資源互補，從而縮短創(chuàng)新周期，降低創(chuàng)新的風險和成本，使企業(yè)進入新的技術(shù)領(lǐng)域和經(jīng)營領(lǐng)域。
2.3 可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略——節(jié)約資源，加強環(huán)境治理
鈦白粉生產(chǎn)中要消耗大量鈦礦以及煤、柴油等能源。解決原料長期穩(wěn)定地供應(yīng)，是我國鈦白粉工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。隨著國內(nèi)高品位鈦精礦礦源的日益匱乏，能源、原輔材料漲價的連鎖反應(yīng)還會進一步釋放，鈦白粉行業(yè)提高資源的綜合利用水平，加強行業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟，整合國內(nèi)鈦礦資源，加快與國外的合作就顯得十分重要。鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)要加強管理，苦練內(nèi)功，節(jié)能降耗，采用新工藝、新技術(shù)，不斷提高資源利用水平。鈦礦產(chǎn)業(yè)要加強鈦礦資源的管理，努力提高質(zhì)量，降低成本，提高資源產(chǎn)出率；要加快酸溶性鈦渣和高鈦渣的發(fā)展進程；要充分利用自身優(yōu)勢，整合國內(nèi)鈦礦資源，提高鈦原料生產(chǎn)集中度；要加強與東南亞、澳大利亞、南非等國外廠商的合作，開發(fā)引進優(yōu)質(zhì)鈦礦資源，彌補國內(nèi)鈦礦的不足和缺陷。
與此同時，鈦白粉企業(yè)，如何按照可持續(xù)發(fā)展及循環(huán)經(jīng)濟的要求，實施清潔化生產(chǎn)也很關(guān)鍵。首先，必須樹立環(huán)保治理的新理念，變末端治理為全過程清潔生產(chǎn)；其次，要以環(huán)保指標為尺度，關(guān)停并轉(zhuǎn)一批落后企業(yè)；第三，從戰(zhàn)略高度考慮，要加大環(huán)保投資，完善環(huán)
表 5 近年來我國鈦白粉出口情況
保設(shè)施。此外 , 生產(chǎn)企業(yè)的治理重點應(yīng)放在對廢副產(chǎn)物 20% 硫酸的治理和綜合利用上。最根本的途徑：一是改變礦源結(jié)構(gòu)，采用酸溶性的高鈦渣代替低品位的鈦精礦。使用酸溶性高鈦渣具有降低酸耗、不產(chǎn)生硫酸亞鐵副產(chǎn)物、可縮短工藝流程、提高收率和減少能耗等優(yōu)點。二是采用廢酸濃縮回收。這就基本根除了廢副產(chǎn)物的污染源。近年來，有的企業(yè)開發(fā)出有自主知識產(chǎn)權(quán)的廢酸濃縮技術(shù)，實現(xiàn)了廢酸的“零排放”，應(yīng)在行業(yè)內(nèi)推廣。
2.4 出口戰(zhàn)略——調(diào)整結(jié)構(gòu)，提高質(zhì)量，參與國際競爭
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理是困擾我國鈦白粉行業(yè)的一個老問題。盡管經(jīng)過行業(yè)內(nèi)各企業(yè)的努力，這幾年我國鈦白粉產(chǎn)品的品質(zhì)在穩(wěn)定提高，品種結(jié)構(gòu)出現(xiàn)多元化。但是目前低端產(chǎn)品相對過剩，而高端產(chǎn)品尤其是高檔專用金紅石鈦白粉依賴進口的狀況沒有明顯的改變。
要改變這種狀況，鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)要根據(jù)市場行情和自身的條件來確定企業(yè)的產(chǎn)品和市場定位。從根本上說，解決我國金紅石型鈦白粉供應(yīng)的關(guān)鍵還得靠國內(nèi)，國外進口只能起輔助作用。有規(guī)模的企業(yè)在具備人才、技術(shù)、管理優(yōu)勢和必備的生產(chǎn)條件的前提下，應(yīng)該向金紅石型和其它專用高檔產(chǎn)品轉(zhuǎn)化，通過技術(shù)創(chuàng)新，不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)和綜合性能，以替代進口；銳鈦型鈦白粉是我國鈦白粉工業(yè)的基礎(chǔ)，中型企業(yè)應(yīng)努力開發(fā)銳鈦型精細、專用產(chǎn)品。在當前供過于求的形勢下，要充分利用現(xiàn)有的生產(chǎn)基礎(chǔ)，在提高產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，努力開發(fā)市場需要的專用鈦白粉，不斷擴大出口，減輕國內(nèi)市場壓力。目前，亞洲、拉美等地是鈦白粉需求量增幅較快的地區(qū)，我國仍具有繼續(xù)增加出口的空間。今后鈦白粉出口企業(yè)，在注重量的增長的同時，更要注重質(zhì)的提高。
2.5 行業(yè)重組戰(zhàn)略——提高集中度，實現(xiàn)規(guī)模化、集團化
合理的集中度有利于形成一定的規(guī)模，有效地利用各種資源提高企業(yè)和行業(yè)的競爭力。近幾年鈦白粉行業(yè)在實現(xiàn)規(guī)?；?、集團化，提高集中度方面進行了富有成效的努力，取得了一定進展。一些企業(yè)的改制重組加快，企業(yè)的規(guī)模和實力不斷增強。但從現(xiàn)代市場經(jīng)濟觀點看，行業(yè)內(nèi)相當數(shù)量的企業(yè)仍然缺乏參與大規(guī)模、高強度國際競爭的實力。因此，我們必須認清形勢，順應(yīng)國際潮流，抓住有利時機，加快戰(zhàn)略調(diào)整。鼓勵有實力的企業(yè)，通過控股、參股等形式兼并、收購、整合一批中小企業(yè)，走規(guī)?；?、市場化運作之路，全面提升企業(yè)的技術(shù)水平和競爭能力。同時要充分利用內(nèi)部資金、技術(shù)和人力資源共享的優(yōu)勢，統(tǒng)一調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，超前進行產(chǎn)品的研究開發(fā)。隨著經(jīng)濟全球化步伐的加快，很多戰(zhàn)略投資者都看好國內(nèi)鈦白粉市場，他們會以投資、控股等方式涉足鈦白粉產(chǎn)業(yè)，這將對國內(nèi)鈦白粉的格局產(chǎn)生重大影響。
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